Belgacom a procédé avec succès à l'augmentation de 175 millions d'euros de la taille de l'obligation de 600 millions d'euros 4,125% arrivant à échéance en 2011 et à l'augmentation de 200 millions d'euros de la taille de l'obligation de 750 millions d'euros 4,375% arrivant à échéance en 2016.

Cette augmentation des deux souches obligataires a été placée auprès d'une base diversifiée d’investisseurs institutionnels européens.

Les fonds levés seront alloués aux besoins de financement généraux et le financement de l'acquisition de Scarlet et TELE 2. Cette transaction souligne la qualité de la signature Belgacom sur le marché obligataire. La dette à long terme de Belgacom est notée Aa2 par Moody's et A par Standard & Poor’s.

Citi et J.P. Morgan ont agi en tant que Joint Bookrunners sur cette transaction.

Belgacom en quelques mots

Le Groupe Belgacom [Euronext: BELG]. Grâce à sa forte expérience en tant qu'opérateur de télécommunications national combinée aux multiples talents de ses collaborateurs, le Groupe Belgacom occupe aujourd'hui la position de fournisseur de référence en Belgique en matière de services de télécommunication intégrés. Grâce à nos investissements continus dans les technologies de pointe, nous sommes capables de proposer à nos clients tous réseaux confondus (fixe ou mobile) des services à haut débit. Sur le plan technologique, nous faisons office de pionnier et fournissons sans interruption à nos clients résidentiels et professionnels la téléphonie, l'internet et la télévision, indépendamment du type d'appareil utilisé. Pour l'exercice fiscal clôturé au 31 décembre 2007, le Groupe a enregistré des revenus de l'ordre de 6,065 milliards EUR et un bénéfice net d'exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA) de 2,031 milliards EUR.

Pour de plus amples informations : www.belgacom.com